Ръководство за работа с

Аванси за продажба

Въвеждане на аванс за продажба.

Авансово вземане се издава от редакция на поръчка, към която се изисква аванса, зона Свързани документи, Бутон [Аванс] или в същата зона, падащото меню на Бутона [Нов] >> Аванс.

При редакция на новия аванс се попълва:

Дата на издаване на аванса.
Стойност на аванса, с/без ДДС.
Контрагент

Бутон	Описание
Плащане вземане
Фактура	Екранът Фактура дава възможност на потребителя да въведе/редактира детайлите по дадена фактура.
Проформа

Издаване на документи, последващи авансовото вземане.

В зависимост от това, дали има издадена фактура по проформата и дали проформата/последващата я фактура са платени при усвояване на аванса в протокол за продажба има няколко върможни сценария:

Ако няма плащане/прихващане по проформата, след усвояване на аванса в протокол, проформата по аванса ще бъде анулирана.
Ако има плащане/прихващане по проформата, то ще бъде прехвърлено към окончателната фактура, по протокола за продажба.
Ако има издадена фактура по авансовата проформа и плащане по нея, в окончателната фактура ще се усвои аванса, като отделен ред "Усвояване на аванс" с отрицателна стойност и фактурата ще излезе на стойност, равна на стойността на протокола минус стойността на авансовата фактура.
Ако няма издадена фактура по проформата и плащане по нея, окончателната фактура ще излезе с цялата стойност на протокола за продажба, но стойността и за плащане ще е равна на стойността на протокола минус стойността на авансовата проформа.

Начисляване на аванс

Авансовите вземания се начисляват, като усвояеми аванси, след като има плащане по тях или ако са прихванати с насрещни задължения от клиента. Всяко отделно плащане по авансово вземане начислява отделен усвояем аванс със стойността на плащането. Аванс се начислява и когато авансовото вземане или последващите го документи (Проформа, Фактура) се включат в прихващане на вземане, начислението е със стойността на прихванатата част.

Ако имаме авансово вземане за 1 500лв. и регистираме по него три плащания от по 500лв. системата ще начисли три аванса от по 500лв. които могат да бъдат усвоявани.

Сторно/връщане на аванс

Редактора на аванс, бутон "Сторно аванс" ще издаде "Сторно авансово задължение", което ще попълни автоматично неусвоената част от аванса, като стойност за коригиране. Стойността на сторно аванса може да бъде коригирана ръчно в случай, че не се сторнира целия аванс.

Издаване на кредитно известие по сторно аванса, чрез натискане на бутона "Фактура" от редактора на "Сторно аванс". Ще бъде създадено автоматично "Кредитно известие", което ще се свърже към фактурата по оригиналното авансово вземане. Стойността му ще бъде равна на стойността на сторно аванса.

"Сторно аванс" или "Кредитно известие" по аванс ще коригират неусвоената част на начислените вече аванси, едва след като бъдат платени или прихванати (виж т.2 "Начисляване на аванс").

Усвояване на авансово вземане

Начислено авансово вземане се усвоява в документ за продажба (Протокол за продажба, Продажба и т.н.) чрез бутона "Функции", "Усвояване на аванс". Отваря се редактора за усвояване на аванс, който показва всички неусвоени аванси към клиента с остатъка им за усвояване.

Усвояване на аванс може да се направи, чрез ръчно въвеждане на сума в полето "Усвоено" или чрез използване на автоматичните функции.

Автоматични функции

"Усвои всичко" (системата ще попълни автоматично, в хронологичен ред, полето "Усвоено", докато не изчерпи сумата за усвояване по продажбата).

"Усвои за избраните" (системата ще попълни автоматично полето "Усвоено" за избрани от Вас аванси, докато не изчерпи сумата за усвояване по продажбата)

След запис и затваряне на редактора за усвояване, сумата, усвоена по продажбата ще се отрази в долната част на екрана, като ще показва усвоената част по всеки аванс, както и остатъка по продажбата, ако има такъв.

Авансите се приспадат автоматично, още при създаване на продажбата. Ръчна редакция се налага само в случаите, при които трябва усвоената сума да се разпредели по конкретни аванси.

Справки

Разчети, неусвоените аванси, начислени чрез плащане или прихващане се виждат в изглед "Задължения по аванси"
Справка "Аванси", изглед "Аванси за продажба".

Анулиране/Изтриване на аванси

Специфични колони в изглед поръчки.

Колона Авансови плащания показва авансовия документ и следи статуса на аванса.

Колоната показва последния документ от веригата Авансово вземане -> Проформа -> Фактура.

Статуси (цветове):

Червен - Има издаден аванс, но няма плащане по него.
Жълт - Получено е плащане по аванса
Зелен - Издадена е фактура по аванса или последния е усвоен

Колона Аванс: Остатък (платен) с ДДС показва, каква част от платения вече аванс остава неусвоена.